螞蟻金服與速匯金簽署收購(gòu)協(xié)議 報(bào)價(jià)提高35.8%
據(jù)外電報(bào)道,美國(guó)快速匯款服務(wù)速匯金(MONEYGRAM)與螞蟻金服周日宣布,雙方已對(duì)簽署的最終收購(gòu)協(xié)議進(jìn)行了修正。依據(jù)修正協(xié)議,螞蟻金服將以每股18.00美元的現(xiàn)金收購(gòu)速匯金全部流通股。此交易價(jià)格高于此前確定的每股13.25美元。
兩家公司表示,速匯金董事會(huì)已一致通過(guò)這份修正合并協(xié)議。根據(jù)最新達(dá)成的交易價(jià)格,速匯金股東將比先前的協(xié)議價(jià)格多獲得約3.20億美元的現(xiàn)金。18.00美元的最終收購(gòu)價(jià)格,較螞蟻金服今年1月25日宣布將收購(gòu)速匯金之前后者的收盤價(jià)溢價(jià)大約64%。
螞蟻金服收購(gòu)速匯金的交易,仍需獲得速匯金股東,以及包括美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。兩家公司預(yù)計(jì),此次交易將在2017年下半年完成。參加2017年4月7日股權(quán)登記的速匯金股東,將有資格參加2017年5月16日舉行的特別股東大會(huì),對(duì)螞蟻金服收購(gòu)速匯金的交易進(jìn)行表決。投資公司THOMAS H. LEE PARTNERS和部分速匯金高管持有公司大約46%的投票權(quán),他們將支持螞蟻金服收購(gòu)速匯金。速匯金董事會(huì)推薦股東在特殊股東大會(huì)中投票支持修正合并協(xié)議。
美國(guó)電子支付服務(wù)提供商EURONET在2017年4月14日向速匯金提交收購(gòu)要約,將以每股15.20美元的現(xiàn)金收購(gòu)速匯金全部流通股和優(yōu)先股。在4月15日收到螞蟻金服的修正合并協(xié)議后,速匯金董事會(huì)比較了螞蟻金服與EURONET的收購(gòu)協(xié)議,一致認(rèn)為EURONET的出價(jià)并未優(yōu)于螞蟻金服的修正合并協(xié)議,螞蟻金服的出價(jià)最符合公司股東的利益。
外媒認(rèn)為,螞蟻金服目前在中國(guó)市場(chǎng)之外沒有太大的名氣,但是它在國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張的潛力卻完勝母公司阿里巴巴集團(tuán)。除去已在東南亞市場(chǎng)建立伙伴關(guān)系外,該公司還考慮在美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張。螞蟻金服在今年1月宣布,將以每股13.25億美元,總價(jià)約8.8億美元的價(jià)格收購(gòu)速匯金。該公司隨后又表示該收購(gòu)正取得進(jìn)展,將如期完成所有必要的監(jiān)管和股東批準(zhǔn)程序。但EURONET隨后宣布將向速匯金發(fā)起每股15.20美元的收購(gòu)要約。EURONET對(duì)此表示,該公司收購(gòu)速匯金的報(bào)價(jià)比螞蟻金服要高,且美國(guó)企業(yè)間的并購(gòu)交易面臨的監(jiān)管障礙要小許多。
螞蟻金服國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人道格拉斯·費(fèi)根(DOUGLAS L. FEAGIN)曾表示,盡管EURONET的收購(gòu)價(jià)格更高,但該公司相信能夠完成收購(gòu)速匯金的交易?!拔覀冋J(rèn)為速匯金很有吸引力,因?yàn)樗哂幸粋€(gè)全球匯款網(wǎng)絡(luò)以及與我們非常契合的業(yè)務(wù)模式,這正是我們著手這項(xiàng)交易并期待完成的原因,”費(fèi)根表示。
作為全球知名的匯款服務(wù)公司,速匯金成立于1940年,總部位于美國(guó)達(dá)拉斯,分支機(jī)構(gòu)遍布30多個(gè)國(guó)家,并且在全球200多個(gè)國(guó)家與地區(qū)擁有35萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。速匯金與全球各地銀行擁有著良好的伙伴關(guān)系,其快速匯款業(yè)務(wù)能讓資金直達(dá)全球約24億個(gè)賬戶,包括沃爾瑪、CVS藥店、英國(guó)郵政、加拿大郵政及ACE CASH EXPRESS均是其重要合作伙伴。
EURONET收購(gòu)速匯金的交易,不需要獲得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)的審查,該機(jī)構(gòu)專門負(fù)責(zé)對(duì)海外公司收購(gòu)美國(guó)本土企業(yè)是否會(huì)影響到美國(guó)國(guó)家安全問(wèn)題進(jìn)行審查。美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)此前已阻止了多宗中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)企業(yè)的教育,也被認(rèn)為是螞蟻金服收購(gòu)速匯金的障礙之一。市場(chǎng)分析師認(rèn)為,美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普“美國(guó)優(yōu)先”的原則,可能會(huì)影響美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)阻止螞蟻金服收購(gòu)速匯金的交易。
此外,大約20家組織和機(jī)構(gòu)在3月10日曾向美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)兼美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)主席史提芬·紐切納(STEVEN MNUCHIN)致信,反對(duì)螞蟻金服收購(gòu)速匯金的交易。他們?cè)谶@封信中表示,“毫無(wú)疑問(wèn),如果中國(guó)能夠稱霸全球的支付市場(chǎng),它將利用信息、技術(shù)、智力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全構(gòu)成危害。”此后,美國(guó)眾議院議員凱文·約德(KEVIN YODER)和艾迪·伯尼斯-約翰遜(EDDIE BERNICE JOHNSON)又在上月底致信美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)史蒂文·努欽(STEVEN MNUCHIN),要求美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)對(duì)螞蟻金服收購(gòu)速匯金的交易進(jìn)行“全面徹底的”調(diào)查。
中國(guó)公司多年來(lái)一直在美國(guó)大肆收購(gòu),但由于面臨越來(lái)越大的政治障礙和國(guó)家安全顧慮,這一趨勢(shì)進(jìn)來(lái)有所放緩。去年12月,由于時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬支持美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)做出交易應(yīng)當(dāng)被叫停的建議,德國(guó)半導(dǎo)體廠商AIXTRON與一家中國(guó)公司達(dá)成的收購(gòu)交易流產(chǎn)。AIXTRON在加利福尼亞州設(shè)有分部,美國(guó)業(yè)務(wù)占到其營(yíng)收的約20%。自出任美國(guó)總統(tǒng)以來(lái),特朗普對(duì)華一直采取強(qiáng)硬態(tài)度,這增加了螞蟻金服收購(gòu)速匯金交易受到美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)詳細(xì)審查的可能性。作為機(jī)構(gòu)內(nèi)部的一個(gè)小組,美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)由外國(guó)投資人進(jìn)行的收購(gòu)案進(jìn)行檢查。白宮可以叫停這一交易,努欽是美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)主席。市場(chǎng)調(diào)研公司BEACON POLICY ADVISORS認(rèn)為,作為特朗普“美國(guó)優(yōu)先”策略的一部分,新一屆美國(guó)政府預(yù)計(jì)將阻止“各類”交易。
螞蟻金服此次前曾表示,在交易完成后,速匯金的總部仍會(huì)保留在達(dá)拉斯,且管理團(tuán)隊(duì)和員工不會(huì)進(jìn)行調(diào)整。