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      名創(chuàng)財報揭秘:增速迎來高反彈,自主IP能否成為高增長良藥?

      引言:名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人葉國富曾說,進入零售3.0時代,只有性價比是感動不了90后消費者的。那他準備用什么來感動年輕消費者的錢包呢?

      北京時間5月20日,名創(chuàng)優(yōu)品發(fā)布了第三季度財報,財報數(shù)據(jù)顯示,實現(xiàn)營收22.3億元,同比增長37%,凈利潤為1.15億元,收入明顯得到提振的背后,還有哪些數(shù)據(jù)表現(xiàn)值得探討?葉國富又給名創(chuàng)增加了哪些新故事呢?

      根據(jù)具體的財報數(shù)據(jù),第三季度名創(chuàng)國內(nèi)實體零售店實現(xiàn)收入17.9億元,同比增長75%,國外門店帶來的收入為4.41億元,同比下滑28%??梢园l(fā)現(xiàn),國內(nèi)的收入情況對整體收入起到積極影響,在三季度,我國疫情基本平穩(wěn),線下門店運轉(zhuǎn)能力基本恢復疫情前水平,另外寒假和春節(jié)也為收入增長提供了助力。

      在三季度,名創(chuàng)在國內(nèi)新開44家門店,值得注意的這些新開門店中,70%都是在三線城市。名創(chuàng)是從2020年開始啟動下沉戰(zhàn)略的,在一線城市大量的品牌零售店之間的競爭,讓名創(chuàng)有些吃不消。

      和名創(chuàng)風格類似的零售店有NOME、無印良品、日本LOFT等。無印良品和LOFT是屬于價格更貴的中端零售百貨,因品牌優(yōu)勢和更高的利潤空間,對于經(jīng)營成本較為容易負擔的起,而NOME也算是平價零售店,與名創(chuàng)的消費者群體極其類似,對名創(chuàng)的威脅最大。

      相對于名創(chuàng),NOME更便宜,還經(jīng)長通過線上直播帶貨打折,產(chǎn)品注入瑞典風格設計,名創(chuàng)為了打擊競爭對手NOME,還搶注了NOME的商標至今兩家的糾紛都沒有解決,所以名創(chuàng)選擇大幅度避開這些麻煩,在下沉市場做大生意。

      相對于一線和新一線城市,三線城市的租金等運營成本較低,人均消費能力也隨近年國內(nèi)經(jīng)濟水平增長而提高,也開始更愿意選擇體現(xiàn)生活方式的百貨商品,收入的提升也說明了葉國富的下沉戰(zhàn)略較為有效。

      但在三季度,名創(chuàng)的國際業(yè)務有些拖增長的后腿,收入同比下滑明顯,其實名創(chuàng)并沒有減慢拓展國際業(yè)務的節(jié)奏,三季度在國際市場新開29家門店。名創(chuàng)的財務官解釋稱,是因為國外疫情反彈,導致門店收入受到影響。但令人懷疑的是,去年同期這時候海外的疫情已經(jīng)存在,對收入的影響并沒現(xiàn)在這么大。

      美股研究社了解到,名創(chuàng)在海外的門店大部分都集中在東南亞和拉丁美洲地區(qū),而本季度新開的門店在中東和歐洲以及西班牙,西班牙作為新的海外市場新開了6家門店,地區(qū)性的經(jīng)營差異應該是影響海外業(yè)務的關(guān)鍵,說明海外擴張的市場調(diào)研還需做更多工作。

      值得一提的是,名創(chuàng)優(yōu)品過去一年內(nèi)的活躍會員數(shù)量約3020萬,環(huán)比增加超過200萬,較2020年6月末增加近800萬,這和下沉市場的擴張戰(zhàn)略有很大關(guān)系,隨著會員數(shù)據(jù)在本季度出現(xiàn)增長成效后,葉國福表示未來會新開更多門店在三線城市,二線城市也即將作為戰(zhàn)略中心。

      從WIND統(tǒng)計的名創(chuàng)的成本數(shù)據(jù)來看,三季度名創(chuàng)的經(jīng)營成本為16.03億元,同比增長45%,根據(jù)前幾個季度的成本數(shù)據(jù),名創(chuàng)大肆拓店并沒有使成本攀升,這些零售加盟店沒有增加經(jīng)營成本壓力。所以新增的成本應該是新開TOPTOY潮流玩具實體店的原因,另外還新開了四個夢工廠,導致經(jīng)營成本猛增。

      這些成本的增加也一定程度上影響了本季度錄入的凈利潤,據(jù)財報顯示,名創(chuàng)第三季度實現(xiàn)凈利潤1.15億元,是最近三個季度以來盈利最高的季度,說明潮玩店雖然拉高了成本,但也有一定的增收效應。

      其實名創(chuàng)做起做潮流玩具,就是因為自有的品牌零售業(yè)務不太賺錢,時而盈利時而虧損,疫情給線下實體帶來的沖擊,讓名創(chuàng)發(fā)現(xiàn)需要拓展新的業(yè)務降低經(jīng)營風險。而曾經(jīng)采用的線上加線上的新零售方式,帶來的收入也不高,電商和O2O模式一共帶來收入2.41億元,沒有太高的成績。

      而且零售百貨的生意也存在瓶頸,目前賣的最火的產(chǎn)品是零食和玩具,零食中糖果賣的最好,但這些零食是名創(chuàng)與是廣東的真美食品合作代工做的,名創(chuàng)作為真美最大的客戶之一,產(chǎn)品的差異化并不明顯,這意味著消費者去其他的一些店也能買到同樣的零食。

      所以名創(chuàng)需要破局,利用最熟悉IP聯(lián)名玩法的優(yōu)勢做潮流玩具,開TOPTOY潮玩店,這其實還是是泡泡馬特帶來的啟發(fā)。

      泡泡馬特作為現(xiàn)在市場最火的盲盒潮流玩具品牌,一開始想做的卻不是潮玩,而是日本LOFT的那種中端零售百貨,后來在市場測試中發(fā)現(xiàn)潮流玩具賣的很好,毛利率更高,于是對業(yè)務做了減法,從代理日本聯(lián)名娃娃開始,做起了潮流玩具。

      根絕泡泡瑪特財報數(shù)據(jù),2020年下半年,泡泡瑪特共盈利3.8億元,利潤比名創(chuàng)的實體零售百貨更多,這讓盈利不穩(wěn)定的名創(chuàng)看到了商機。另外,泡泡馬特的上市帶起了盲盒經(jīng)濟,名創(chuàng)這個時候推出TOTOY潮流玩具店,正好還能博得一波熱度。

      目前TOPTOY已經(jīng)在中國15個城市開設了25家線下商店,同時,名創(chuàng)還計劃在今年內(nèi)開設機器人商店和第一家海外商店,不過TOPTOY目前還沒有形成規(guī)模,較難形成規(guī)模效應,目前拓店需要掌握拓店節(jié)奏,否則將會拖累利潤,而且做潮流玩具,最重要的還是IP聯(lián)名的商業(yè)價值。名創(chuàng)能靠著IP火多久呢?

      玩IP聯(lián)名的老手,缺乏自主IP的名創(chuàng)的潮玩生命周期有多長?

      據(jù)弗若斯特沙利文報告顯示,2015年至2019年全球潮玩市場規(guī)模復合增速達22.8%,預計2024年可達448億美元,其中,中國潮流玩具的市場彼時將達到763億元,復合年增長率為29.8%。在這樣龐大的市場規(guī)模下,名創(chuàng)也需要快速擴大品牌勢力,希望能分到更大一塊市場蛋糕。

      根據(jù)財報電話會議,我們了解到,TOPTOY已經(jīng)擁有HELLOKITTY、漫威、迪士尼、DC、火影忍者等52個全球頂級IP,還新增了CHIP和DALE,TSUM TSUM,HEAVEN OFFICIAL'S BLESSING和BILIBILI,模仿了泡泡瑪特設置抽盲盒、置手辦、玩拼裝等玩法,甚至還有收藏級BJD娃娃。

      泡泡瑪特曾在招股書中披露,自己有12個自有IP MOLLY、DIMOO等、22個獨家IP及51個非獨家IP,目前這個數(shù)量也有所增長。

      因為潮流玩具的核心商業(yè)價值是IP,所以IP合作數(shù)量的增加,是名創(chuàng)潮玩店提高競爭力的關(guān)鍵,名創(chuàng)的TOPTOY能像泡泡瑪特一樣火么?

      其實還是有些難度的。據(jù)我們了解,TOPTOY有30%的產(chǎn)品通過自有IP或與IP合作伙伴合作,自有IP有 TWINKLE,TAMMY和YOYO等,商業(yè)價值并不強勢,其余的70%產(chǎn)品將通過與第三方IP合作,這個數(shù)量仍然龐大,會分走很大一筆經(jīng)營收入,也導致TOPTOY的品牌核心不強勢。

      通過分析泡泡瑪特的商業(yè)之路,其實它能夠爆火就是因為強勢的自有IP MOLLY,泡泡瑪特打造了一個盲盒爆款。潮流玩具最關(guān)鍵的地方就在于潮,體現(xiàn)了一種稀缺性,盲盒型潮流玩具增加了購物的不確定性和驚喜性,是IP保有價值的關(guān)鍵。

      盲盒玩法方面,名創(chuàng)學到了,但名創(chuàng)真正缺少的是火遍市場的爆款IP。在安妮塔所著的,哈佛商學院經(jīng)典營銷經(jīng)典教材《爆款:如何打造超級IP》中有提到,是明星效應讓產(chǎn)品的潛在客戶數(shù)量非常龐大,而龐大的客戶群是公司獲得巨額利潤的最靠譜的前提,也是獲利的必需。

      將理論知識結(jié)合,就是說IP是一種明星效應的體現(xiàn),而國內(nèi)市場IP經(jīng)濟崛起的標志,應該是優(yōu)衣庫與KAWS聯(lián)名,是一次非常成功的營銷。但打造爆款IP絕不是那么容易的,優(yōu)衣庫現(xiàn)在的聯(lián)名價值也越來越低,甚至在淘寶上幾十塊就能買到和優(yōu)衣庫一樣的復制聯(lián)名款。

      所以說明星效應也是一把雙刃劍,如果一味的靠IP聯(lián)名造勢,消耗的其實是IP的粉絲基礎。在潮玩的盲盒玩法上,經(jīng)營商家已經(jīng)開始大多靠降低盲盒隱藏款概率來保有IP價值,這其實就直接損害了IP的粉絲價值。

      其實名創(chuàng)用IP真正要做的應該是培育受眾群體,前期用IP盲盒攢夠粉絲流量后,在自有IP方面逐步培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)作品,才能保持長久不衰。尤其是名創(chuàng)的TOPTOY它現(xiàn)在潮玩熱度很大程度來自于合作IP的粉絲基礎,隨著市場上的同類IP產(chǎn)品越來越多,沒有強勢自有IP的問題將會越來越致命。